ООО “Евроторг”, владелец крупнейшей в Беларуси сети розничных магазинов “Евроопт”, планирует выпустить первые в истории республики корпоративные еврооблигации, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Согласно информации издания, “Евроторг” планирует выпустить еврооблигации на $350 млн сроком на 5 лет. JP Morgan и российские банки “Сбербанк” и “Ренессанс Капитал” объявлены совместными букраннерами, предполагается, что встречи с потенциальными инвесторами пройдут на текущей неделе.

В свою очередь рейтинговое агентство Fitch присвоило “Евроторг” ожидаемый долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (“РДЭ”) в иностранной валюте на уровне “B-(EXP)” со “стабильным” прогнозом, планируемым пятилетним облигациям – ожидаемый рейтинг “B-(EXP)”/”RR4”.

Согласно сообщению Fitch, выпуск евробондов планируется осуществить в формате нот участия в кредите (LPN). Бумаги будут эмитированы посредником – специально созданной компанией Bonitron Designated Activity Company, зарегистрированной в Ирландии. Эти ноты будут передаваться инвесторам в обмен на собранные от них деньги, которые, в свою очередь, компания передаст в качестве кредита “Евроторгу”.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

По теме

Беларусь просит у России кредит — 600 миллионов долларов

Беларусь обратилась к Российской Федерации с предложением о предоставлении республике государственного кредита…

Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 0,9%

В январе-феврале 2019 года в Беларуси объем производства промышленной продукции составил в…

В Беларуси утвержден новый состав Совета по финансовой стабильности

Правительство и Нацбанк совместным постановлением №164/4 внесли изменения в положение о Совете по…

Импорт нефтепродуктов из России упал в 100 раз

В январе нефтепродуктов  из России было поставлено в 100 раз меньше нефтепродуктов,…

Средняя цена 1 кв. м жилья в Минске за февраль снизилась на 1,1 %

Цена превышает 2,7 тыс. руб. В феврале 2019 года средняя стоимость жилья…

В МНС назвали главных налогоплательщиков Минска

За первые два месяца 2019 года (январь-февраль) в бюджет Минска от налогоплательщиков…

Средняя зарплата в январе в Беларуси составила 981,6 рубля

Индекс бизнес-климата в Беларуси опять стал отрицательным

Рассчитываемый Нацбанком индекс бизнес-климата в РБ в ноябре 2018 года — январе…

Указ №222 планируется откорректировать

Предположительно, в Беларуси будет откорректирован Указ №222, сообщает корреспондент SPEKTR.BY. Речь идет…

МЗП и доходы населения в феврале не индексируются

За февраль 2019 года индексация минимальной заработной платы (МЗП) и денежных доходов…