Банк России зарегистрировал облигации ООО “Ритейл Бел Финанс” (SPV-компания группы Eurotorg Holding) серии 01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. За более чем 10 лет это это первый выход эмитента из Беларуси на корпоративный долговой рынок России после многолетнего перерыва.

Как сообщалось, эмитент планирует в начале июля разместить 5-летние облигации с амортизационной структурой погашения на сумму 5 млрд российских рублей.

“Евроторг” 28 мая провел встречу с инвесторами, посвященную планам компании по привлечению финансирования на российском долговом рынке.

Организаторами встречи с инвесторами выступили Газпромбанк, БК “Регион”, Московский кредитный банк и BCS Global Markets.

Кроме того, 20 мая рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило планируемому выпуску облигаций ООО “Ритейл Бел Финанс” ожидаемый кредитный рейтинг на уровне “ruА-(EXP)”.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО “Евроторг” (“byA+”, “стабильный”), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и рейтингом облигаций 1-й серии по национальной шкале Беларуси. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Беларуси в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне “ruA-“.

Первым эмитентом из Беларуси на российском долговом рынке РФ в 2007 году стал ТД “Полесье” (торговый представитель белорусского ОАО “Пинское промышленно-торговое объединение “Полесье”, оно же являлось поручителем по облигационном займу). Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. Однако начиная с 6-го купонного периода компания начала допускать техдефолты: первоначально по причине проблем с платежным агентом, позже – в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере. В результате НРД 12 июля 2018 года провел списание облигаций в связи с прекращением деятельности юридического лица.

Таким образом, у “Евроторга”, уже имеющего опыт привлечения средств на международном рынке, есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи “Полесья”.

“Евроторг” – крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у “Евроторга” было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).

В 2018 году “Евроторг” намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн – новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы “Евроторга”.

По теме

ВВП Беларуси в январе — мае вырос на 1 %

За пять месяцев 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси увеличился на…

Лукашенко: Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало

Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют…

Численность занятых в белорусской экономике продолжает снижаться

Основная причина – демографический переход, вызванный старением населения. Активная его фаза закончится…

«Евроопт» закрыл свой крупнейший гипермаркет в Минске

17 июня в Минске прекратил свою работу крупнейший гипермаркет «Евроопт», расположенный на…

Беларусь хочет взять у Китая кредит на 3,5 млрд юаней

До конца года Беларусь планирует получить от Банка развития Китая кредит на 3,5…

Средний чек на онлайн-покупки в Беларуси составил 70 рублей

Белорусы все больше покупок делают через интернет, хотя рынок электронной коммерции у…

140 самозанятых белорусов согласились платить взносы в “пенсионный фонд”

Только 140 самозанятых белорусов, работающих без регистрации индивидуального предпринимательства, согласились платить взносы…

Компенсацию Беларуси за грязную нефть определят по итогам года

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу “Дружба” будет определена…

Производство сельхозпродукции в Беларуси сократилось на 1,3%

В период с января по май в Беларуси объем производства сельхозпродукции сократился…

Чистая российская нефть начала поступать по «Дружбе» на НПЗ Германии

В понедельник, 17 июня, чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба»…